Das richtige Gleichgewicht zwischen Aktien und Anleihen.
Im Rahmen des Value-Investing konzentriert sich das Konzept von Genève Invest auf vielversprechende Qualitätsaktien und Unternehmensanleihen mit dem besten Risiko-Rendite-Verhältnis.
Strategie II. Fixed Income Plus
Value-Investing-Ansatz (nach Charlie Munger) + Megatrends: Unternehmen mit langfristigen und sich überschneidende Veränderungsprozesse, die den gesellschaftlichen und technologischen Wandel
Systematische Konzentration auf Nischenthemen und besondere Faktoren
Kontinuierlich und vorhersehbarer Umsatzstrom
Rechtsschutz für Anleihegläubiger: Schwerpunkt auf besicherten und vorrangigen Anleihen
Nachweislich (geprüfte) hohe Geschäftsergebnisse
Suche nach nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und einem „Moat“ (Schutzwall)
Konzentrieren Sie sich auf Unternehmen, die hohe Margen und eine hohe Gesamtkapitalrendite erzielen
Antizyklische Maßnahmen
Strategie III. Ausgewogenes Portfolio
Unternehmensanleihen mit hoher Rendite und bestem Risiko-Rendite-Verhältnis
Systematische Konzentration auf Nischenthemen und besondere Faktoren
Kontinuierlich und vorhersehbarer Umsatzstrom
Rechtsschutz für Anleihegläubiger: Schwerpunkt auf besicherten und vorrangigen Anleihen
Zukunftsorientiert und transparent Kommunikation mit der Unternehmensleitung
Geringere Kursschwankungen als bei Aktien und Vorteile einer effektiven Streuung
Feste hohe Anleihezinsen und Verringerung des Zinskurvenrisikos
Zusätzliche Erträge durch Nutzung des Zinskurveneffekts
Das Ziel unserer ausgewogenen Strategie ist es, mittel- bis langfristig eine höhere Rendite zu erzielen als mit einem reinen Renten portfolio. Die Aktienkomponente ermöglicht eine Partizipation an den Entwicklungen an den Aktienmärkten und ist daher der Haupttreiber der Wertentwicklung der Strategie. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien hochwertiger globaler Unternehmen, deren Branchen von Wachstumstreibern profitieren. Die Anleihekomponente dient der Diversifizierung und sorgt im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage für mehr Stabilität im Portfolio. Zudem sorgen die regelmäßigen Zinszahlungen der Anleihen für einen kontinuierlichen Cashflow im Portfolio. Dieser kann für Reinvestitionen genutzt werden, um langfristig vom Zinseszinseffekt zu profitieren, oder bei Liquiditätsbedarf ausgezahlt werden.
Anlagestrategie: Unternehmensanleihen
Im Bereich Fixed Income konzentrieren wir uns auf Nischenthemen und Sonderfaktoren, die zu höheren Zinsen oder Anleiherenditen führen. Dazu gehören beispielsweise Erstemissionen, Anleihen mit einem Emissionsvolumen von weniger als 100 Millionen Euro oder solche, die von den drei großen Ratingagenturen nicht bewertet wurden. Zu den besonderen Faktoren zählen Krisen, die ein erhöhtes Potenzial für Chancen bieten, wie beispielsweise die EU-Staatsschuldenkrise und sogenannte „Fallen Angels“.
Sicherheitselemente für das Risikomanagement:
Anlagestrategie: Aktien
Die Anlagestrategie für Aktien basiert auf dem Value-Investing-Ansatz nach Munger. Der Fokus liegt auf hochwertigen globalen Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Mitbewerbern haben. Dieser „Moat“ (Schutzwall) ermöglicht es den Unternehmen, hohe Margen und damit eine hohe Gesamtkapitalrendite zu erzielen. Bei den Wettbewerbsvorteilen kann es sich um langfristige Patente oder Lizenzen, hohe Transaktionsgebühren oder eine starke Marke handeln. Interessant sind Unternehmen, die in Wachstumsmärkten tätig sind und einen technologischen Vorsprung gegenüber ihren Wettbewerbern haben. Wir finden diese Unternehmen vor allem in den Bereichen Technologie, Gesundheit, Digitalisierung und Online-Konsum.
Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um in Anleihen zu investieren. Die aktuellen Renditen von Unternehmensanleihen liegen größtenteils über 7,10 % p. a.
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