Une approche d'investissement dynamique offrant des perspectives de performance très attractives… tel est l'objectif principal de notre stratégie d'investissement n° 4.
Pour nos clients à la recherche de placements dynamiques, nous proposons une solution d’investissement permettant d’investir jusqu’à 100 % du patrimoine en actions. Cette stratégie s’adresse aux investisseurs qui visent avant tout à maximiser le rendement global de leur portefeuille. Ce type de placement convient aux personnes ayant un horizon d’investissement à long terme et souhaitant accumuler des revenus et des plus-values. Les actions sont soumises à des fluctuations plus importantes que les obligations, mais à long terme, elles constituent la classe d'actifs offrant le meilleur rendement. La patience et le temps sont deux atouts majeurs pour l'investisseur dont le portefeuille est principalement composé d'actions. Il est important de garder à l'esprit que la durée de détention sur le marché l'emporte toujours sur le moment choisi pour investir. De plus, l’investisseur peut, au fil du temps, tirer pleinement parti de l’effet des intérêts composés. Cet effet permet de générer des intérêts sur les intérêts et conduit à une croissance exponentielle du capital. Les clients qui optent pour un portefeuille à dominante actions visent donc des résultats généralement supérieurs à ceux de nos autres stratégies d’investissement.
Le concept « Genève-Invest »
Investissement axé sur la valeur + orientation vers les mégatendances dans des actions de qualité prometteuses
Approche d'investissement axée sur la valeur (selon Munger) + mégatendances : entreprises confrontées à des processus de transformation à long terme qui se recoupent et qui concernent les mutations sociales et technologiques
Les marchés en pleine croissance, tels que la technologie, la santé, la numérisation et la consommation en ligne
Les entreprises doivent être présentes sur des marchés en pleine croissance et disposer d'une avance technologique par rapport à leurs concurrents.
Recherche d'avantages concurrentiels durables et de « moat » (rempart)
Priorité aux entreprises qui génèrent des marges élevées et un rendement des capitaux propres élevé
Action anticyclique
La stratégie d'investissement en actions de Genève Invest repose sur l'approche d'investissement « value » de Munger. Elle se concentre sur des entreprises internationales de grande qualité qui disposent d'avantages concurrentiels par rapport à leurs concurrents. Ce « moat » (rempart) permet à ces entreprises de dégager des marges élevées et, par conséquent, un rendement élevé sur le capital total. Ces avantages concurrentiels peuvent prendre la forme de brevets ou de licences à long terme, de frais boursiers élevés ou d’une marque forte. Les entreprises qui opèrent sur des marchés en croissance et qui disposent d’une avance technologique par rapport à leurs concurrents présentent un intérêt particulier. Nous trouvons ces entreprises principalement dans les secteurs de la technologie, de la santé, de la numérisation et de la consommation en ligne. Outre cette diversification sectorielle, nous investissons dans différentes régions géographiques (Allemagne, Suisse, États-Unis, Chine) et dans différentes devises (euro, dollar américain, franc suisse).